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对于这种(zhong)现象，一位长期关注创新药的人士说，以前(qian)机构“围攻”新能源(yuan)的时候就是蹲订(ding)单，研究创(chuang)新药比新能源的门槛要高得(de)多。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造(zao)业从学习模仿到输出超(chao)越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七(qi)八年研发实(shi)力总体(ti)提升，这几年开始license out。所以现在大(da)家挑公司、看品种的逻辑(ji)就是“出海预期”。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官(guan)本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久(jiu)影响，除(chu)非(fei)有(you)某些(xie)特殊原因。股市(shi)波动(dong)率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”

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北美(mei)头部云厂商1Q25业绩多数(shu)超预期，资本开(kai)支维持或上修(xiu)，打(da)消市场(chang)此前部分(fen)担忧，AI基(ji)础设施投入持续性超预期；关(guan)税影响(xiang)有限。我们从海(hai)外云厂商1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋能云(yun)服务收入及利润(run)表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在(zai)前(qian)文中提(ti)到，云厂商资本开支均维持或(huo)上修，我们(men)认(ren)为今年云厂(chang)商AI资(zi)本开支投(tou)入(ru)有望延续较(jiao)高增速，AI基础设施需求持续性超(chao)出(chu)市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由(you)于海外通信板(ban)块(kuai)厂商大多进行(xing)全球化布局，因此我们(men)认(ren)为较大(da)概率能够绕过关税较高的生产地，需要(yao)承担的关税有限；且企业大多定(ding)价权较强，能够将关税影响(xiang)通过(guo)提价等举措转(zhuan)移至下游客户(hu)，因此我们判(pan)断关税对海外通(tong)信(xin)板块利润率影响有(you)限(xian)，在(zai)AI投入持续的背景下，对(dui)需求影响亦有限(xian)。

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