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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关(guan)税并不明朗阻碍(ai)降息，市场波动(dong)率依然较(jiao)大。中美关系阶段(duan)性缓和后，更需关注实际供(gong)需。供应上电解铝净进口(kou)修正较多，俄铝进口(kou)量明显(xian)高于年(nian)初(chu)预测，俄乌(wu)冲(chong)突有持续迹象，俄铝贸易链条转(zhuan)移的预(yu)期证伪，年(nian)内铝锭净进口(kou)或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看(kan)，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累(lei)库 32 万(wan)吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对(dui)待。预计主力合约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能(neng)性(xing)的考虑）。

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