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报告称，由于全球供应(ying)增加，澳大利亚头号出口商(shang)品铁矿石以及液化天然气(qi)的价格可能会回落。铁矿石出(chu)口收入(ru)可能(neng)从(cong)今年的(de) 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳(ao)元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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另外，在分红榜前十，还(hai)有南方(fang)中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中(zhong)证1000ETF，分红(hong)金额依次为16.02亿元、13.24亿元(yuan)、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占(zhan)据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽(lan)前三名。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱🍅🍒👛💟、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%👚，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🍓，同比下降3.73%😠🥕🥥；热卷周均表需317.87万吨😠，同比增长1.71%💗🥝🍏。从国内需求看🍅🍄🥒，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显🍋😈👄💛，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位😠🥥，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🧡🥻👝，下半年出口面临回落压力🥑。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🧄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🧡💖💝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💋。第二💖，外部流动性方面🩳👘🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞🍆💌💋，对短期市场或有扰动👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖🍉🍄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💝👙🍌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩲💔🩱🤍。我们参考工业企业盈利🍏、库存阶段💞🥥、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👢。结合中观景气👅🥔、盈利能力😻🩰、筹码分布🥕、估值、交易😈🤍、周期阶段和赛道价值等多个维度🥾，本期推荐关注电子（半导体）🥾、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💯🍌🌽。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩱👠🧅🍍、非银金融🍑💔🍉、国防军工、创新药。

2、證(zheng)監(jiān)會(huì)錶(biǎo)(biao)示，近日對(duì)南京越愽(bó)動(dòng)力係(xì)統(tǒng)股份有限公司（簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)越(yue)愽動力，已退市）涉嫌信(xin)息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)行爲(wèi)依灋作齣(chū)行政處(chù)罸(fá)事先告知，除擬(nǐ)對(dui)上市公(gong)司及實(shí)際(jì)控製人(ren)、相關(guān)董監高等造假責(zé)任人依灋(fa)嚴(yán)懲(chéng)外，還(hái)擬對兩(liǎng)名(ming)配郃(hé)造假主體(tǐ)一竝(bìng)嚴肅(sù)追(zhui)責。