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王青表示，未来人民(min)币(bi)走势(shi)主要受(shou)三大因素影响：中美经贸对话磋商进展、美(mei)元走势以及国内(nei)宏观政策的节奏和力度。鉴于(yu)中美围绕高关税问题(ti)的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难(nan)以持续单边升值，谈(tan)判波折或冲击汇(hui)率。不(bu)过，下(xia)半年财政加力、货币宽松以及推动房(fang)地产市场止跌回(hui)稳等政策将陆续落(luo)地，这些不仅(jin)能对冲外部(bu)波动对经济(ji)的影响，巩固高质量发展(zhan)基本面，还将有力支撑人(ren)民(min)币汇率，国(guo)内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大(da)确定性因素。

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1、► 估(gu)值：高分红AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技(ji)互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费估值较高。今年以来中(zhong)国经济整体仍需修复、但结构有(you)亮点的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都在(zai)港股，例如AI相(xiang)关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统(tong)消费领域估值思(si)路的“束(shu)缚”。我们认为判断港股估(gu)值不(bu)能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板块，通过(guo)AH溢(yi)价视角考虑到港(gang)股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产(chan)就(jiu)没有(you)差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角(jiao)看，按这一比例看估值已经合理。

2、国盛证券表示，从算力建设角度看，高密度、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群🎒🩳。