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從(cóng)(cong)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以申(shen)萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全(quan) A 有超額(é)收益的比例衡(heng)量，第一輪行情(qing)聚焦(jiao)于算力(li)咊(hé)人形(xing)機(jī)器人，超(chao)額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二(er)輪超跌反彈(dàn)(dan)中，存(cun)量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)(xiang)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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4 月以来的反弹(dan)行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线，核(he)心因宏观因素扰动市(shi)场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局(ju)势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区(qu)别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙(xu)事(shi)。在这些(xie)因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现(xian)实质(zhi)性突(tu)破；同时(shi)增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复(fu)至(zhi)关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮(lun)动仍(reng)将持续。

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1、周六凌晨1：00因军事指挥系统(tong)及导弹发射装置(zhi)等遭到破坏，在遭遇(yu)袭击(ji)之后第一时间伊朗方面没有能力组织回击，只是发射了无人机回应，直到周六凌晨伊(yi)朗方面才开始逐步恢复了使用导弹打击以色(se)列，多轮导弹打击效果明显不及以色列的打击力度，但对以色列形成的打击也已经是近(jin)年来规模最大。****报道称(cheng)伊朗领导层对以色列的袭击以及其无(wu)力阻止以(yi)色列国防军的打击深感震惊；哈梅内伊曾下令(ling)向以(yi)色(se)列发射1000枚导弹作为开场，但由于以色列国防军的攻击(ji)破(po)坏(huai)了导弹发(fa)射场，在第(di)一天(tian)伊朗只发射了100枚导弹。

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