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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望后(hou)市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地(di)缘风险降温和(he)油价回落，市场已开启降息交易。国内(nei)方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显(xian)回(hui)暖并再(zai)度打开(kai)震荡中枢上沿。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的降息路逕(jìng)分歧加大。美(mei)聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)(yu)期，但預(yu)測(cè)年內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人，預測年(nian)內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期(qi)的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對(dui)9月降息的(de)預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降(jiang)息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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港股：港股三大指数集体下跌🍉，本周指数先扬后抑🥥🍆👛，恒生指数重回24000点上方。截止收盘🧡💗🌽，恒生指数跌0.17%，国企指数🩲、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%👝🥿💟。盘面上，大型科技股涨跌各异🧡🩰👠，YU7订单超预期🍍🥻👠😡，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价💗，快手涨1.7%🍒🩳🩱👅，京东勉强飘红，百度跌超2%🍊，美团、阿里巴巴微幅下跌🍄💓👜；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股🍆💝🤍🥑、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%🥒💕🥑，天齐锂业🥻、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好🥑💟，互联网医疗股拉升👿，平安好医生领涨；新消费概念股🧄🍒、机器人概念股、军工股💞🍑🍄、煤炭股多数上涨🥒🍇。

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1、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断👛，即供需偏过剩将限制上行高度💋，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨💘👢💋👢。

2、具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技👜，这次股权转让完成后🧅🧅🥻，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🍇。叠加此前增资800万元🌽，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元👢。