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本周(zhou)市场在金融(rong)、军工上涨助(zhu)推下实现强势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后半周市场表现来(lai)看，金融(rong)股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术(shu)阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有(you)效扩散，资金面不能达成温和(he)放量配(pei)合(he)，市场或由强(qiang)势上涨再度转向震荡(dang)。风格方(fang)面，市(shi)场或由(you)小盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。

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陈健玮：在全球主要市场中，港(gang)股估值仍处于(yu)较低水平，并显著低于美国(guo)市场。根据彭博(bo)数据，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点，显示(shi)港(gang)股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流(liu)入，正重塑港股(gu)估(gu)值体系，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人(ren)工(gong)智能等领域的技术突破(po)，正推动国(guo)际(ji)投资者重估港股科技龙(long)头的长期价值。

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风格层面，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基(ji)于(yu)以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🍉，且不排除会挑战3509点上方🥻👝，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是👙🥒🍑，作为本轮行情的“棋眼”🍋🧅💟，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👙，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间👗、全市场风险偏好提高的情况下👠🩱🍄🍓，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。