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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电(dian)子(zi)、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资(zi)源品板块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累(lei)计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面(mian)重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或(huo)者有所(suo)改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍄🥭🥥、多模态理解等前沿领域👚💖👠🥑👅，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型😡，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🧅，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍌，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍄。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥾🍒、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥑👜🩲🍅。

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丈夫名下明明有好几百万资产，为何法院只判了5万多元？法院一审判决后第二(er)天，曾某开始在网上实名举报(bao)前公(gong)公婆婆(po)家庭(ting)近亿资产来历(li)不明，并细数前(qian)夫及家人的种种不是。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍍🍇🍑，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🤍、创新药、新能源车等产业趋势向上👢🥕，优质公司形成基本面与估值“双击”🍑；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🥑，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🩳💝，港股成交活跃🩱，整体交易量在历史高位运行。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大🍄👙。我们认为👛，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透👘，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。