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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🧡🥔，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💔，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💘💓、煤炭💞🥒、化工💯、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💯🍑，同样涨幅居前🤬💯，AH溢价指数从130升至149🥒👠🥕。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥔👙，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💌🍇，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥑🥝🤍🧄，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🌽💖👿🩲👅，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍓🍎，有望相对港股走强👚，但短期概率不大👄。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💟🍅👚，海外流动性趋紧对港股冲击更大💓👅👗👠，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、尽管如此👚，伊朗依然有能力影响海峡上的运输。如2018年5月👄👝🍉，特朗普宣布美国正式退出伊核协议，恢复对伊制裁🍓😡🍒。当年7月🍅🍇🥑🧡，时任伊朗总统鲁哈尼就表示伊朗有能力扰乱该地区的石油运输。