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业内人士认为🍊👜🥒，在H股普遍折价下，即便通过分红税较高的港股通渠道👛🥒👢，仍有不少银行的H股股息率较A股更高。近年来🥑，下调港股通股息红利税率的讨论较多，后续减税政策若落实🥬😠🥝🍊，银行H股的红利优势将进一步扩大，因而吸引不少公募基金😡🍒、险资布局银行H股💟👞😻🥥。此外，宏观政策指向降低银行系统性风险的方向，有助于银行股的重新定价。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资(zi)本市场政(zheng)策为(wei)A股提供(gong)了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余(yu)时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政(zheng)策(ce)对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近(jin)期中美伦敦谈判进展符(fu)合市(shi)场预期，但中东地缘局势再(zai)次(ci)扰动全球风险偏好，A股短(duan)期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因素还是(shi)自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落(luo)至(zhi)4月以来最低水平(ping)，风险偏(pian)好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金(jin)融管理部门(men)将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积(ji)极预期，有(you)望呵(he)护股市风险偏好，助力A股“稳中(zhong)有涨”。