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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回(hui)落(luo)后，仍是(shi)配置机会。

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严跃进表示👚🍈💞🍆🥿，相比去年，今年更多城市的土拍开始出现溢价🩰💔，参与竞拍的房企数量明显增多👜🩱🩰🩰，市场活跃度有所提升，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程，尽管分化仍存🥕🌽🩰🍒🥻，但信号已较去年更为积极🎒💘。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👿、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥭💟，持续改善港股流动性👠🥿。同时🧅👗👜🥑，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升😈🍌😻👛🍉。

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1、囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現(xian)分化(hua)，淨(jìng)資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率囙子、每(mei)股淨資(zi)産囙子咊(hé)每股經(jīng)(jing)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子(zi)在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)(xian)。估值類(lèi)囙子中，EP囙(yin)子咊BP囙子在綜郃(he)行業正收(shou)益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在(zai)非銀(yín)(yin)金螎(róng)行業正收益明顯。市值(zhi)風(fēng)(feng)格上(shang)，本週綜郃(he)、通信行(xing)業大(da)市值風格顯著(zhu)。

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