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行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入(ru)和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更(geng)多成(cheng)长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴(tie)政策(ce)推动下(xia)，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持(chi)中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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