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StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已(yi)将资金从避险资产转移到科技领域，但(dan)金(jin)价的回调并不全是坏事，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温(wen)，一(yi)旦宏观经济和地缘政(zheng)治条件(jian)更加有利，金价将再(zai)次闪耀。

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当地时间(jian)6月28日，原本(ben)被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里(li)·沙姆哈尼现身(shen)伊朗国家电视台(tai)节目，讲述自己在(zai)废墟中(zhong)被埋(mai)3小时(shi)生(sheng)还的经历。他说(shuo)，他清楚以(yi)方此次暗杀(sha)的动机，但目前无法公开。

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4、观点：下半年光伏终端订单走(zou)弱(ruo)，自下而上承压，产业链多环节库存(cun)积压难解。双(shuang)硅维持常(chang)态探底，丰水期后整体运行重心有望随成(cheng)本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅(gui)。工业硅新疆大(da)厂减(jian)产，南北供(gong)应分化程度收敛(lian)，多晶硅仍有部分供(gong)应边际增(zeng)量。工业硅期(qi)现价(jia)差和集中(zhong)注销引领仓(cang)单回流市场，晶硅高(gao)品位仓单(dan)仍需深跌空(kong)间减压。反弹强度(du)在(zai)于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束(shu)后余力，阶段空窗期将(jiang)成为库存(cun)缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救(jiu)驱动(dong)不(bu)足，仍需关注是否存在政策调控。

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展(zhan)朢(wàng)后市，上週(zhou)五晚間(jiān)央(yang)行公(gong)佈(bù)了最(zui)新的(de)貨(huò)幣(bì)執行報(bào)告，結(jié)郃(hé)週(zhou)內(nèi)髮(fà)改委會(huì)議(yì)，后(hou)續(xù)(xu)政筴(cè)穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)緩(huǎn)慢復(fù)囌(sū)(su)的邏(luó)輯(jí)依然存在，所以A股中期緩慢(man)上行的趨(qū)勢(shì)沒(méi)有變(biàn)化。但短期受中東(dōng)衝(chōng)(chong)突生變影響(xiǎng)，需要進一步觀(guān)詧(chá)資金情緒(xù)(xu)變化。

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1、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速(su)或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景(jing)气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产(chan)中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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