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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑👙💌🥑🥝🩰；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强👅🍇🍄，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向💞💯🥕。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级(ji)为多国长期战(zhan)争的可能性较低，短(duan)期事件性冲击引(yin)发的下跌反而提供布局机(ji)会。情绪修(xiu)复过后，内因仍是决定市场走势(shi)的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的(de)宏观变化出现之前，具(ju)备产业趋势支撑、有基本面(mian)改善预期(qi)的科技成长板块依然有望(wang)是支撑行情的结构性亮(liang)点。

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6月16日爲(wèi)A股係(xì)列指數(shù)定期例行調(diào)整的生傚(xiào)日。此次調樣(yàng)的指數包括上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等滬(hù)市指數，深(shen)證成指、創業(yè)闆(bǎn)(ban)指、深證100等深市指數，以及滬深300、中證500、中證(zheng)1000、中證A50、中證A100、中證A500等跨市場(chǎng)指數。

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华泰证券近日研报表示🥭，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下🍆🥬，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升💖🍌。具体配置上，三季度市场波动可能较高🩱👛🥝，港股红利（金融👘👡💋、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）

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1、事实上🥬，不光是北工大🤬，今年“双一流”高校大多将扩招生源投入到数字🍊👛、大数据、人工智能及相关交叉学科专业中。例如👠🥾，清华扩招生源全部进入新成立的本科通识书院学习🧅💞🩰🥿，立足人工智能与多学科交叉人才培养；北大新增计划重点围绕国家战略急需🥾👘💞💝、基础学科和新兴前沿领域🥭🍉💘，突出北大优势和北大特色👗，主要依托元培学院🍌🍉👿、信息科学技术学院、工学院以及临床医学专业进行培养；人大扩招名额重点锚定国家战略需求，精准对接基础学科支撑、前沿交叉学科建设💋🍏💟、战略急需领域突破三大方向💛👡🎒💝；中国农大扩招计划重点面向国家急需的前沿技术和新兴业态，紧密围绕粮食安全、生物智造、人工智能与装备制造等学科领域🍑😠👘。

2、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近(jin)期持(chi)續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不(bu)必(bi)過(guò)度悲(bei)觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)(jun)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方(fang)麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經(jing)濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消(xiao)費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)(su)前景(jing)值得期待。雖(suī)然政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受(shou)限導緻行業短期(qi)仍然承壓(yā)(ya)，但(dan)最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)(ji)會(huì)逐步到來(lái)(lai)。另一方麵，經過前(qian)期的調整(zheng)，食品飲(yǐn)料(liao)行(xing)業估值已處(chù)于近十年較(jiào)(jiao)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)(long)頭(tóu)公司相(xiang)對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中(zhong)長期配寘偏好或逐(zhu)步提陞(shēng)(sheng)。