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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💘🥦，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍅，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🧅🍅🍇，算力供应链（AI服务器🥭🥝、PCB💔🥦、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥑👜🥿，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司😻🩰👝🍓，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😡🍓👜👠，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🤬🍏🍅；2）港股步入自下而上的选股阶段💝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩰😻，港股是全球的风险资产的避风港🎒，建议继续平衡A股和港股的配比👿🍊；3）建议开始重新关注政策信号👡🥻💖，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥭🍄，但需要耐心等待💗。

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1、2、需求：淡季疊(dié)加高位鋁(lǚ)價(jià)，下遊(yóu)開(kāi)工延續(xù)迴(huí)調(diào)。週內(nèi)加工企業(yè)平均開工率下調0.5%至(zhi)60.4%。其中鋁線(xiàn)(xian)纜(lǎn)(lan)開工率下(xia)調1%至63.2%，鋁型(xing)材開(kai)工率下調1.5%至54%，鋁(lv)闆(bǎn)帶(dài)開工率下調1%至65.6%，鋁箔(bo)開工率持穩(wěn)(wen)在70.7%。鋁棒加工費(fèi)全線下調50-230元(yuan)/噸(dūn)(dun)；鋁桿(gǎn)加(jia)工(gong)費全線下(xia)調50-100元/噸。

2、本次峰会特邀乌克兰🧡、印度、巴西等九国领导人参与部分议程🥭，这些“特邀嘉宾”各自带着算盘而来🍎🍌👝。乌克兰官员已低调表态💞，将现实目标调整为“争取特朗普与泽连斯基的友好会晤”🥦，这种务实态度暗示着G7在安全承诺上的影响力衰减🥦🤍🥿😻。而印度、巴西等新兴经济体代表的活跃身影🍅🍑👡，则预示着全球治理格局正在发生的深层变革。