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对于以伊(yi)冲(chong)突(tu)影响，我(wo)们认为： 1）美(mei)股、A股和港股方面，地(di)缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输(shu)量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油(you)大(da)国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈(yi)叠加(jia)“去美元化”趋势下，年内(nei)金价或仍有新高可能(neng)。

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2、估(gu)值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)(gou)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電(dian)子等(deng)行(xing)業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)(cong)估值絕(jué)對(duì)(dui)水平來(lái)看，多年來港股持續(xù)(xu)低(di)于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下(xia)衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)(shu)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍(bei)，均顯(xiǎn)著(zhu)高于(yu)恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科(ke)技(ji)的20倍(bei)。從相對水平來(lai)看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)(dong)時(shí)估值均處(chù)(chu)歷(lì)(li)史(shi)低(di)位(wei)。年(nian)初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分(fen)位，衕期萬(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下(xia)跌后，恆(heng)生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍(bei)、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地(di)上市的公(gong)司，通過(guò)整體(tǐ)(ti)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某(mou)一行(xing)業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力(li)設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股(gu)更便(bian)宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電(dian)（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價(jia)較(jiao)低(di)。

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“2025胡润制造业外企在(zai)华投资30强中，有鸿海精密(mi)、丰益国际、松(song)下电器(qi)、特(te)斯拉(la)、可口可乐、住友电工等在我(wo)省均有投资(zi)。其(qi)中(zhong)鸿海精密主要投资廊坊市，投资总额8.7亿美元；丰益国际主要投资秦(qin)皇岛、石(shi)家庄、廊坊、张家口(kou)和唐山等地，投资总(zong)额累计(ji)约20亿(yi)美元；松下(xia)电(dian)器主要投资唐山，特斯拉主要投资石家(jia)庄，投(tou)资总额140万美元(yuan)；可口可乐主要投资石家(jia)庄和廊坊，投资总(zong)额累(lei)计约1亿(yi)美(mei)元(yuan)；住友电工主要投资唐山市，投资总(zong)额约5.2亿美元(yuan)。”

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