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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待(dai)观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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