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短期(qi)來(lái)看，海外地(di)緣(yuán)衝(chōng)突再加碼(mǎ)，關(guān)註貴(guì)金屬、原油相關闆(bǎn)塊(kuài)避(bi)險(xiǎn)邏(luó)輯(jí)投資機(jī)會(huì)。以(yi)色列(lie)咊(hé)伊朗(lang)衝(chong)突(tu)，石油供給(gěi)約(yuē)束收緊(jǐn)咊黃(huáng)金貴金屬避(bi)險(xian)屬性邏輯疊(dié)加疊加，兩(liǎng)類(lèi)商品有(you)朢(wàng)保持韌(rèn)性。黃金(jin)價(jià)格今年在美債(zhài)信用持續(xù)(xu)性問(wèn)題(tí)的先(xian)抑(yi)后颺(yáng)下，迎來了先(xian)漲(zhǎng)后跌的節(jié)奏，原油在貿(mào)易影響(xiǎng)需求(qiu)的前景約束(shu)下(xia)，也經(jīng)歷(lì)了漫長(zhǎng)(zhang)調(diào)整期(qi)，此次中東(dōng)地緣衝突帶(dài)來供給耑(duān)約束的價格脩(xiū)復(fù)，從(cóng)彈(dàn)性來看能源強(qiáng)于(yu)貴(gui)金屬，確(què)定性角度(du)貴金屬強于能源。

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制造业与贸易：下半(ban)年或进入去库存(cun)周期，经济增长压力可能加大。上半年东南(nan)亚商(shang)品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期(qi)内或将见顶，美元(yuan)结算需求(qiu)趋弱。同时新(xin)订单减少、生产放(fang)缓或将加剧就业风险并(bing)影响消费。存量订单(dan)消化完后企业预(yu)期谨慎，外部环境变(bian)化与制造业结构调整或将持续施压增长，后续需(xu)关注贸易谈判进展及本地需求修复。

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供应链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋。为规避美国关税冲击💟🥔，石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投产，可覆盖半数以上美国市场需求💔🧅🥒👝。这与竞争对手追觅科技在东南亚🥒🎒💝🍏👙、墨西哥的产能布局🧅🌽🍉，以及科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应。更深远的意义在于，当东欧、拉美👝、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%🥬😡，靠近消费端的本土化生产既是防御之盾，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题💌💗🤍，更为地毯清洁技术优化🤍、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点🍈🍎🩳🍌。

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