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强势股往(wang)往具备较强的示范效应(ying)，当市场情绪处于乐观状态时(shi)，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可(ke)以通过计算指数成分股的近(jin)期正收益的(de)个数来(lai)判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处(chu)于行(xing)情的底部(bu)。同理，当大部分股票都处于正(zheng)收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快💯🩳👘👞，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来🍎，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大。

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从(cong)当前市场空间的角(jiao)度来看，满足市场空(kong)间大、低(di)渗透率的，加速提升的方向包括(kuo)AI硬件及应用，人形机器人，固态电池(chi)，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费(fei)，创新药。

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1、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下(xia)半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一(yi)定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市(shi)場預(yù)(yu)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能(neng)否(fou)實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)(nei)定(ding)價(jià)的大宗(zong)商品觸(chù)(chu)底反彈(dàn)，也(ye)反暎(yìng)了市(shi)場對此的預期。

2、单因子表现来看，沪深(shen)300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。