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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)重要增量。截至(zhi)2025年5月，私(si)募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年(nian)內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)(chan)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投(tou)資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)(ju)力度明顯(xiǎn)加大。

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1、具体来(lai)看(kan)，饮料(liao)乳品受益于旺季消(xiao)费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收(shou)窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食(shi)品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空(kong)冰洗彩(cai)四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形(xing)成一(yi)定(ding)拖(tuo)累。此外受益于(yu)金价上(shang)涨，4、5月(yue)份金银珠宝零(ling)售保持20%以(yi)上增速(su)；文娱用品零售同(tong)比(bi)增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报(bao)饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

2、消息面上(shang)，有分析指出，我国军工(gong)企业在(zai)无人机、战(zhan)机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空(kong)航(hang)天板(ban)块是核(he)心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善(shan)，预计随着订单落地和交付，业绩有(you)望逐季恢复。