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6月末上涨后A股处于相对高位💛👠💯🥥，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥻🤍、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍑🥥😈。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🩳。较上月配置变化🧄🥥🍆，新增景气支撑领域（稀土永磁🤬🍇、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👄💛，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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他学习控制脾气，发表看法时强调 “不用听(ting)我(wo)的”。偶尔(er)没忍住，事后再去解释。同事现在形容他(ta) “慈祥”。“从来没想过这(zhe)个词安在我(wo)身上”。

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唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停到期后(hou)可能存在不确定性；二(er)是全球债市潜在的风险(xian)事件(jian)，因为港股(gu)的重要(yao)的估值锚仍是美(mei)债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收(shou)缩；四是减持与再融资。

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其实这个问题我想了很多年🩱🍌🥭，一直没懂巴菲特说的安全边际是什么意思，但自己最后的体会就是这样，不了解的公司再便宜也可能不便宜。（2020-10-15）

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1、2025 年上半年，全毬(qiú)錫(xī)生(sheng)産(chǎn)麵(miàn)臨(lín)諸多擾(rǎo)動(dòng)，引髮(fà)錫價(jià)劇(jù)烈波動，不過(guò)噹(dāng)前大部分國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)供(gong)應(yīng)擾動已逐步平息，唯有緬(miǎn)甸(dian)佤邦復(fù)産節(jié)奏仍存變(biàn)數(shù)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，下半年錫價或錶(biǎo)現(xiàn)爲(wei)先(xian)震盪(dàng)(dang)運(yùn)行，后隨(suí)着佤(wa)邦復産(chan)臨近(jin)咊需求(qiu)邊(biān)際(jì)走弱(ruo)價格中樞(shū)有所(suo)下迻(yí)，滬(hù)(hu)錫波動區間(jiān)在 23-28 萬(wàn)元 / 噸(dūn)。

2、而目前高达77亿的居民净储蓄款🍈，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大🍍👜👠。