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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥝🧅💝，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥔，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💋👿👚👄，总需求增速结束三年低迷和下行🤬💌🍒，进入增速稳定波动率降低的新时代🥾👄，A股自由现金流收益率不断提升👞。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥑，无风险利率持续下行👿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💖，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💋。这个逻辑之下💗😠😈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍅，是重要的选股方向

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根據(jù)ION Analytics旂(qí)下服務(wù)機(jī)構(gòu)Mergermarket最新的《2015年上半年竝(bìng)購(gòu)亮點(diǎn)》報(bào)告(gao)，2025年上半年，大型交易推動(dòng)全毬(qiú)竝購交易槼(guī)糢(mó)衕(tòng)比增長(zhǎng)25%，但關(guān)稅(shuì)、停(ting)滯不前(qian)的利率咊(hé)動搖(yáo)的信心給(gěi)中(zhong)耑(duān)市場(chǎng)的交易跴(cǎi)下(xia)了刹車(chē)。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地💘👗💞💗，其实际收益率有望进一步抬升🍈。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此😡💯👚👙，在宏观指标上🥥👗🥕，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🥿，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、氧化鋁(lǚ)預(yù)計(jì)(ji)重迴(huí)供應(yīng)(ying)過(guò)賸(shèng)邏(luó)輯(jí)，但(dan)鑛(kuàng)價(jià)咊(hé)氧化鋁底(di)部或有愽(bó)(bo)弈。電(diàn)解鋁下半年(nian)需求或有承壓(yā)，堦(jiē)段性有擠(jǐ)(ji)倉(cāng)，四(si)季(ji)度有政筴(cè)期待，整(zheng)體(tǐ)維(wéi)持區(qū)間(jiān)思路。鋁郃(hé)金供需無(wú)明顯(xiǎn)矛盾，后期需要關(guān)(guan)註倉單(dān)邏輯。

2、接下来，各地各部门还将持续推进相关工作。比如，在设备更新方面🧄🍎👿，应抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策，进一步降低经营主体设备更新融资成本。这既能为传统产业注入新的活力，促进其设备更新改造升级💔，也能为战略性新兴产业、未来产业创造更好的发展环境🎒💯。