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此外，随着行业反内卷整治的进一步(bu)深入，化工行业部分(fen)领域(yu)的产能(neng)重(zhong)复建设、无序过(guo)度竞(jing)争现(xian)象有望缓解。叠加环保(bao)、安监、减排等方(fang)面的(de)监管要求的提升，对(dui)化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质(zhi)量发展。

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這(zhè)種不確(què)定性的一箇(gè)蹟(jī)(ji)象昰(shì)，包括通用汽車(chē)（GM）、美國(guó)航(hang)空（AAL）、美泰公司（MAT）等(deng)在內(nèi)的多傢(jiā)知名企(qi)業(yè)，在剛(gāng)(gang)剛過(guò)去的財(cái)報(bào)季撤迴(huí)了業績(jī)指引，理由昰對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這(zhe)加劇(jù)了市場(chǎng)的(de)不確定性，但也降低了預(yù)期，爲(wèi)(wei)今年下半年可能齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)喜上行(xing)奠定了基礎(chǔ)。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产(chan)中商品房销(xiao)售累计同(tong)比(bi)降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金(jin)属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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其三(san)，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择(ze)用Newco（New company，成立新公(gong)司(si)）模式推(tui)广(guang)，而(er)不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了(le)创新药资产与资金匹(pi)配的(de)流程，融合了资产(chan)交(jiao)易和(he)股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新(xin)药企(qi)的资金困境，又(you)通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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2、高盛表(biao)示，从八大主要板块看，在宏观环境(jing)改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费(fei)、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨(jin)慎，接下来的美股Q2财(cai)报季(ji)、税改法案以及关(guan)税政策(ce)是关键催化剂(ji)。