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受中美倫(lún)敦談(tán)判相關(guān)(guan)信息擾(rǎo)動(dòng)，週中A股盤(pán)中波(bo)動顯(xiǎn)著。6月10日，A股盤(pan)中齣(chū)現(xiàn)(xian)明顯波動，中美倫敦談判的兩(liǎng)則(zé)消息或對(duì)市場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)(jiao)大影響(xiǎng)。一昰(shì)中美代(dai)錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影中未齣現公安係(xì)統(tǒng)相(xiang)關(guan)人(ren)員(yuán)，這(zhè)意(yi)味本次談判不涉及芬太尼稅(shuì)(shui)咊(hé)降關稅相關議(yì)題(tí)，更多聚焦其(qi)他經(jīng)貿(mào)郃作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)這一情(qing)況(kuàng)(kuang)與(yǔ)我們(men)一直以來(lái)的預(yù)(yu)期基本相符，但市場一度對“降關稅”抱(bao)有預期。二昰權(quán)威媒(mei)體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)錶文章對(dui)美國(guó)商務(wù)(wu)部長(zhǎng)盧(lú)特尼(ni)尅(kè)(ke)近日錶態(tài)公開(kāi)(kai)批評(píng)，引髮了市場(chang)對中美談判受阻的擔(dān)憂(yōu)。這兩則消息對市場情緒産生了較(jiao)大影(ying)響，成爲(wèi)噹(dāng)日股市(shi)波動的覈(hé)心催化劑(jì)。

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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息(xi)的压力。尽管总统唐纳德・特(te)朗普发表(biao)评论，敦促(cu)美联储降息一个百分点，但(dan)投(tou)资(zi)者预计央(yang)行在周三结束为期两天的会议(yi)时不会采取行动。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽(qi)车、军工、电力设备、电子等(deng)行业(ye)较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来(lai)港股持续低于A股，截至(zhi)6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平(ping)来看，今年(nian)港股两次行情(qing)启动时(shi)估值均处(chu)历史低位(wei)。年初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分(fen)位(wei)，4月初经历关税冲击的下跌(die)后(hou)，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公(gong)司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港(gang)股的(de)估值溢(yi)价，其(qi)中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢价更(geng)高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低(di)。

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2、2） 中美伦(lun)敦谈(tan)判原则上达成协议框架，但未涉(she)及关税层面的调整。当(dang)地时间6月9日至10日，中(zhong)美经贸(mao)团队在英(ying)国伦敦举行中美经(jing)贸磋(cuo)商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对(dui)此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次(ci)框架涉及了(le)稀土和磁铁(tie)、芯片设计软件、航空发动机部(bu)件、乙烷(wan)化工原料等领域，但没(mei)有涉及关税层面的调整，整体符合(he)市场(chang)预期(qi)。