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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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