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【观策·论市(shi)】中东军事冲突和中报业绩预告对A股(gu)的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊(yi)朗核(he)计划发动(dong)空袭。当前(qian)中东局势会压(ya)制全球市场风险偏好，全球风(feng)险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金(jin)属等大(da)宗商品价格，进一步可能传导(dao)影响化(hua)工、有色金(jin)属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与(yu)贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机(ji)会；考虑冲(chong)突爆发后(hou)中东地区航(hang)线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具(ju)有(you)国际(ji)航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例(li)高于其他(ta)板块；2019年以来，6月(yue)15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈(ying)利预期(qi)改善的行业占优。风格有明显的日历效(xiao)应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点🥒🍎。日本财政部下周将与一级交易商会面，调整长端债券发行节奏。

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《金(jin)融时报》指(zhi)出，柯克比一年前接替詹森担(dan)任首席执行官，她还为未来可能分拆英国电信网络基础设施业务 Openreach 埋(mai)下伏笔。

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根据众议院的预算提案🎒，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金，这可能与他们的工作安排产生冲突💓👗。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示，这可能迫使许多学生 “完全辍学💛🥬💟👘，因为他们负担不起上学费用”。马约特解释说，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位💖👠，这使他们处于违约风险最高的群体中👡💗。他们也更可能缴纳更少的税款👙，并依赖未来的联邦援助来维持生计💯。

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1、吴璟进一步指出，为实现“更大力度推动市场止跌(die)回稳”目标，会议明确了“稳定预(yu)期、激活需求、优化供给、化解风(feng)险”的(de)16字(zi)实施(shi)路径(jing)，并将“稳定预期”置于首(shou)位，抓住了修复市场的关键切入点。

2、在“电风扇”式的轮动行情中🍏👛👅🥥，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👠。以创新药为例💝😈😠🥭👙，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍊👞，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍌，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍑👞🥒，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👄，板块中枢上移🍓，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍅👢🍌🥾🥥。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥥💝，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥦🍇🍊。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🩳，部分资金已经有意愿进行高切低💗🍓。