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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预(yu)计下半(ban)年股指期货的 贴水水平收敛。贴水(shui)收敛的动(dong)力来自于几方面因素，其一，2023 年(nian) 6 月之后存量场外产品发行递(di)减，因多单(dan)抛售而导致的贴水加深(shen)压力减(jian)弱(ruo)；其二，陆续有管理 人使(shi)用股指期货多单替代股票组合进行收(shou)益增厚；其三，深度贴水一(yi)般不利于中性策略的发行；其四，股(gu)指期货的(de)深(shen)度贴水也变相提升了场外期权的票(piao)息(xi)及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差(cha)波(bo)动剧烈的环境中，跨期套利(li)机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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今年以来，个(ge)股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升(sheng)至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增(zeng)量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一(yi)旦在(zai)某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)(zhang)，上證綜指上漲(zhang)1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證(zheng)50指數上漲6.84%。