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受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)(shi)驟(zhou)變(biàn)影響(xiǎng)(xiang)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好降低(di)，A股科技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金(jin)螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成(cheng)份股跌多(duo)漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市(shi)上漲，其(qi)中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)(dian)子(zi)、恆寶(bǎo)股份(fen)、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚(chu)天(tian)龍(lóng)偪(bī)近跌(die)停，兆日科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份等跌(die)超6%。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩🍑🧡、国潮美妆等A股相对稀缺的板块👄🍋，构建起填补市场空白的新兴消费生态🍄；A股新消费则在IP经济🌽👙🌽、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情💞🍅。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🥿💛😈，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🧡💘。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修👜💖🥔，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🥦；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到💛👝，AI赋能云服务收入及利润表现🤬💌🍈🤬😈，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期💟。关税方面👿🍎，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🍒；且企业大多定价权较强🧅，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍈🍆🥻👜，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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一位投(tou)管机构人士(shi)介绍，企业年金基(ji)金的资金(jin)虽然是长期的，但(dan)实践(jian)中难以实现长期投资，主要原因(yin)在于(yu)企业年金委托人通常要按季度进行考核。投(tou)资管理人都希望能把企业(ye)年(nian)金考核期变长，但目前的难点在于，企(qi)业(ye)内部负(fu)责人年金委托工作的人员也面临考(kao)核。如果一个季度所在企业的年(nian)金(jin)表(biao)现排(pai)名偏后，企业的相关负责人就会有一定(ding)压力甚至是合规(gui)性质疑——为什么要把企业年金委(wei)托给投资业绩差的机(ji)构管理？

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2、创新药行情持续升温。百利天恒交流会(hui)、券商医药策略会等吸(xi)引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药(yao)指数年内大涨(zhang)28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”。