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战略(lve)上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破(po)前可(ke)能还需要震荡一段(duan)时(shi)间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应(ying)的宏(hong)观(guan)指标(biao)（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上(shang)行。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👿🩳🧡，目前的经济数据尚可🍄，但是下半年的预期目前有所削弱😠👚，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🩱，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🥑💛🍇😻。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑👠👠🍌🍅。一方面💛🥦🍈，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期👝。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面🥦🍒👄，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动💕🍈🥒🍆，风险 偏好或先稳后降。