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2024年，證券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證券噹(dāng)年第一大收入支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開源證券解釋(shì)，權(quán)益投資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)(ju)北交(jiao)所及高成長性行業，衕時(shí)在固定收益投資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健的投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收入增長(zhang)。投行方麵，開源證券(quan)去年收入實(shi)現4.64億元，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)IPO及再(zai)螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減(jian)，競(jìng)爭加劇(jù)的外部環(huán)境，導(dǎo)緻投行(xing)業務收入下降。

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⚑ 流动性(xing)与(yu)资(zi)金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美(mei)联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美(mei)联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏(pian)股(gu)基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好(hao)有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金(jin)需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场(chang)可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资(zi)资金(jin)有望延(yan)续净流入。

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1、⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

2、对(dui)比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势(shi)的判断认识要(yao)更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口(kou)、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议(yi)对经济工作的(de)基(ji)调有望更加积极。