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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月(yue)份景气较高的领(ling)域主要集中在资源(yuan)品(pin)、部(bu)分(fen)消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入(ru)槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎(rong)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億(yi)元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位(wei)，螎資(zi)螎券(quan)平均擔(dān)保比(bi)例迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)(wang)7月，在(zai)市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)(yue)。

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