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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🩳🍓，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💝💓🍆。从宏观视角看🍌🩰🥿，中👢😡、美💛💔💝🍈、欧财政货币双宽松是大概率走向🥔，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥾🍄😈。

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新乳业公告，控(kong)股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易(yi)日后的3个月内，以集中竞价或大宗(zong)交易方式减持公司股份合计不超(chao)过25820305股，即不超过公司总(zong)股本的3%。其中，拟以集(ji)中竞价方式减持公司股份不超(chao)过8606768股（占公(gong)司目前(qian)总股本(ben)比例1%），以大(da)宗交易(yi)方式减持公司(si)股(gu)份不超过17213537股(gu)（占(zhan)公司目前总股本比例2%）。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💝🎒。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👛💗，主板592亿元🍓💞💔🍍、创业板890亿元、科创板1070亿元👄🤬💯、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🥔，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🤍🍅🍒💟🍏，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💘💖、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍅🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💘👄😈、消费电子🥔、运营商🍈🥑🎒🍒、软件等👿；2）中游制造领域💕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🎒💗🥒👿🥔、光伏🍓💌😈、自动化设备等🍉💋；3）消费服务领域👚，如饮料乳品😈🩱🩱、农副产品🥦👿💯、家电👜🥿、家具💞🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛👚；此外贵金属、燃气👅、电力🍋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑，叠加供给刚性或受限💔，中报业绩有望边际改善🩲👜💌。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍅🥿💌🧅、部分消费服务和信息技术领域💋💕🥝🥬🍋。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍌🥕🥦，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍅👚，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💕👘，公用事业燃气价格上行🍑💘。综合盈利、行业景气和交易等维度🍉🍌💝🥒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👝🥑💔🍍、贵金属、小金属）、计算机等。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说🥒🍅💓，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差😠👛🥦，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高💞🥕，反之表示抱团正在瓦解。