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2025年6月16日，早盤(pán)開(kāi)(kai)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)(huo)主力郃(hé)(he)約(yuē)(yue)漲(zhǎng)跌互現(xiàn)。SC原油漲超7%，椶櫚(lǘ)油漲超4%，燃料油漲超3%，荳(dòu)油漲近3%，菜油、焦煤、液化石油氣(qì)（LPG）、荳二漲超1%；跌幅方麵(miàn)，燒(shāo)堿(jiǎn)、集運(yùn)歐(ōu)(ou)線(xiàn)、20號(hào)膠(jiāo)、乙二醕(chún)（EG）跌超1%。

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日前，美国总统特朗普出(chu)席西点(dian)军校(xiao)毕业典(dian)礼并发表演讲时称，他完全(quan)支持将美国新财年国(guo)防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着(zhe)美(mei)国军费规模较2025财年大增近(jin)13%，再创新高。

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1、供(gong)给：周度(du)印尼红土镍(nie)矿1.2%上涨1美元/湿吨(dun)至25美元/湿吨，1.6%维持55.8美元/湿吨(dun)；印尼镍矿(kuang)升贴水维持27美元/湿(shi)吨，菲律宾镍矿1.5%和1.8%镍矿均(jun)小(xiao)幅下跌0.5美元/湿吨至8.5和9美(mei)元/湿吨，0.9%镍矿维持14.5美(mei)元/湿吨；6月预计(ji)一级镍产量环比下降3.4%至34150吨；镍铁市场成交(jiao)相对冷清，参考招标价(jia)格940元/镍点；中间品交易活跃(yue)度持平，MHP及(ji)高冰镍现货价格平稳。

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1、湘财证券指出，长维度(du)来看，目(mu)前A股市场(chang)处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋(qu)势中，2025年A股市场或大概(gai)率以“慢牛”方式运行。中维(wei)度来看，2025年**工(gong)作报告中提到(dao)的科技、绿色、消费(fei)以及基建(jian)等领域将是(shi)未来市场关注的(de)主要方向。短维(wei)度来看，目前(qian)处于中美关税90天缓冲(chong)期内，我国出口有望保持相对韧性(xing)，且国(guo)内宏观政策逐步落地，国家已(yi)将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上(shang)行(xing)。

2、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在(zai)周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。