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今年春天😈👛，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司👗💗。

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主要(yao)观点：在废电池偏紧俏问题没根本解(jie)决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动(dong)将继续支撑铅价，同时从 7 月开始(shi)消费将(jiang)逐步回升，预计(ji)沪铅(qian)下半年的价格重(zhong)心在 16000-18000 元(yuan) / 吨，伦铅价格重(zhong)心在(zai) 1850-2150 美元 / 吨。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍅🍄💓🧅。结合工业企业盈利、库存周期🍓🥒🥕、合同负债增速💓🤬😈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👢、光学光电子💟🧄🧄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👄👜💟💔，如汽车、光伏🩰🍌🧡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤬💋🥥、农副产品、家电🍆💛💌、家具🧄🥥🥥💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟🤬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资(zi)者感到措手不及。洲际(ji)交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他(ta)大型基金经理削减了(le)布伦特原(yuan)油期(qi)货和期权的净多头头寸，削减幅度(du)为 4 月初以来最大，而(er)此前他们刚(gang)刚建立了 11 周(zhou)以(yi)来最大的看涨头寸。

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1、由于每年例如业绩预告👞🥿、两会🥻🥝、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月💋🤬🥑，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🩰👙🍋、农林牧渔💖🩳💗、基础化工🧄🍇、美容护理🩲🥬、社会服务🥬💔👛🥭、有色、钢铁等🍍👝💟。

2、汇(hui)率(lv)方面，2025年第二季度例会提出(chu)，增强外汇(hui)市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均(jun)衡(heng)水平上的基本稳定。