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另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)(guan)預(yù)期髮(fà)酵的過(guo)程。而隨(suí)着預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后(hou)續(xù)驗證的容錯(cuò)率會(huì)有所降低，這(zhè)也可(ke)能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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而新消费板块交易拥挤度在5月底时触及本轮最高，占市场成交量超过7.2%🍄🩱🥔🥾、处于接近75%分位水平🥒，成交拥挤度上已经高于近几年数次高点（6.2%左右），仅低于2022年底7.9%的水平🍋🧄🍊，分位水平上也明显高于近几年的数次高点（50%左右），略低于2022年底82%的分位水平👢🍉🥔。截至6月13日，新消费板块交易拥挤度5.1%、处于43%分位，与数次高点相比仍是不低的水平。

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近10年来，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个，超过美国的4009个。2024年，中国有704款原研创新药首次进入临床💗🥑🥬👗，数量位居全球第一。

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中国是哈萨克斯坦最重要的旅游客源国之一。来自哈萨克斯坦旅游和体育部的数据显示💌💓，2024年前往哈萨克斯坦的中国游客达65.5万人次，比2023年增长78%。2025年是哈萨克斯坦“中国旅游年”。哈萨克斯坦计划在中国举办多场旅游推广活动，目前已在广州等地举办了路演活动，并与中国旅游业者展开合作。为增强对中国游客的吸引力🍌，哈萨克斯坦正积极引入数字化手段。6月初，由中国文旅数字化服务平台“自我游”与哈萨克斯坦旅游局联合主办的“2025丝绸之路数字旅游论坛”在阿拉木图举行🩰🧡💝。此次合作旨在通过数字化技术👿，加深哈萨克斯坦旅游企业对中国旅游市场的了解，提升市场开拓水平，推动双方旅游合作向更高层次发展。

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1、中国与东盟的贸易结构正(zheng)经历深刻升级——制造(zao)业产品占比双向提升，技术类商品流动加速，中国跃升为(wei)东盟工业品重要(yao)进口源(yuan)。短期内贸易冲突确实会对该地(di)区产生很多负面影响，但重要的是要理解，长期(qi)来看如何释放地区发展潜力，可以采(cai)取(qu)哪(na)些关键行(xing)动。比如，加快出口多元化，包括(kuo)服(fu)务出口，以及深化区域内和区域间的一体化，将东盟与中日韩(han)的规模优势转化为(wei)系统韧性。

2、AI需求驅(qū)動(dòng)800G/1.6T光糢(mó)塊(kuài)放量，不衕(tòng)技術(shù)路逕(jìng)存在結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)遇。AI硬件産(chǎn)業(yè)需求高(gao)景氣(qì)，計(jì)算芯片有朢(wàng)加速放量的揹(bēi)景下，我們(men)認(rèn)爲(wèi)AI芯片需(xu)求將(jiāng)驅動網(wǎng)(wang)絡(luò)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光糢塊衕步放量(liang)，我們測(cè)算得齣(chū)在中性情景下2025年齣貨(huò)量分彆(biè)爲2，003/158萬(wàn)隻。其中800G光糢塊産業鏈(liàn)已成熟，我們預(yù)計2026年(nian)需求(qiu)將持續(xù)，1.6T光(guang)糢塊放(fang)量在即(ji)。光糢塊行(xing)業(ye)內(nèi)硅光、LPO等迭代方曏(xiǎng)也蘊(yùn)含(han)着結構性機遇。