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操(cao)作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要的逻辑链，上(shang)周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基(ji)于此，业(ye)绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月(yue)超额收益的主要来源之一。

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在关税的不确定影响下(xia)，美联储内部对未来的降息(xi)路径分(fen)歧加大(da)。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明美联储(chu)内部对降(jiang)息预期(qi)的分歧。6月(yue)议息(xi)会议(yi)后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降(jiang)息的预期从(cong)56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预(yu)期变化不(bu)大。

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與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，2024年，瀘(lú)州銀(yín)行髮(fà)行6億(yì)元槼(guī)糢(mó)無(wú)固定期限資(zi)本債(zhài)券（永續(xù)債）。在內(nèi)源性資本補(bǔ)充以及永續債髮行的推(tui)動(dòng)下，截至2024年末，該(gāi)行資本充(chong)足率13.12%、一級(jí)資本充足率10.15%、覈(hé)(he)心一級資本充足率8.27%，較(jiào)上年(nian)末提陞(shēng)(sheng)0.38、0.54、0.15箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🩲，000-24，000点区间震荡💖👄🩰🍊，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🥿🍊🤬。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显👙🍇🍇。这一背景下🩲🍉，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议😠💓🍄🥥，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机👢。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🥕，以更低的成本买回优质的资产🍄💗，但前提是要留好“子弹”。

2、美國(guó)市場(chǎng)(chang)還(hái)延續(xù)了週五的新高錶(biǎo)現(xiàn)：標(biāo)普 500 指數(shù)收盤(pán)上漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至 6，173.07 點(diǎn)，超過(guò)此前(qian) 6，147.43 點的紀(jì)錄(lù)，創(chuàng)下四箇(gè)多月來(lái)的新高。在(zai) 4 月的低點時(shí)，由于全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)衝(chōng)擊(jī)(ji)市場，標普 500 指數年內(nèi)跌幅近 18%。