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从策略层面来(lai)看(kan)，此(ci)类地缘问题的(de)预测(ce)难度极大(da)，商(shang)品市场可能会有应激性反应，股票市场短(duan)期可能局部会有反应，但是(shi)由(you)于不可预测性，很难成为主导市场的主要变(bian)量。

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十年间🍇🩲，通信👚😠、电子、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%🍓。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级🩳👢💝，记者进一步统计👝🍊👄，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽车、设备领域👝👝，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主）🥑🥑👜，7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘💓💯😻，胜宏科技😻🥻😈、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代🥥、春风动力等股也有10倍以上涨幅。

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地産(chǎn)(chan)行業(yè)(ye)能否繼(jì)續(xù)(xu)改善仍存不確(què)定性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)持續(xu)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)(tai)勢(shi)，仍需觀(guān)詧(chá)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥥😡，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👝💕💓🍋，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍆🥿。A股经历13年TMT牛市后🍅，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥾💋，包括货币宽松🍇、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🩲💔🍈，14/11央行意外降息开启牛市行情后👄🥻，15年上半年货币宽松力度进一步增大👄，央行2、4月两次降准👛🥑，3🩰💝🍑👛、5月两次降息；地产方面🧡🥻💖，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准😠；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥒💔🥦，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🥿，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🩲。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🤍👙🧅💯；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🥬，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍆，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💞🥾💌🥑🍒。当前来看💔，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、此外，荣晖国际近期发布公告，董事会建议将公司英文名称由“Theme International Holdings Limited”改(gai)为“Deep Source Holdings Limited”，并采用“至源控股有限公(gong)司(si)”作为公司新(xin)中文名称（仅供参考(kao)），以取(qu)代其现有中文名称“荣晖国际集团有限(xian)公司”（仅(jin)供参(can)考）。

2、展望后市👝，国元证券表示，白酒方面，去库存👅🍅🍓、稳渠道👢、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌💝🥭💌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好🥻、势能向上的区域领先酒企😠。大众品方面👡💝🧄，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高🥾🍄🍌；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。