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2025年2月，国家发改(gai)委取消“强制配储政(zheng)策”，推动储能行业从政策驱动(dong)转向市场驱动。这一变革为具备全生命周期(qi)成本优势的技术(shu)路线开辟了蓝海。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业(ye)趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年(nian)，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)(can)與(yǔ)設(shè)(she)立泓淇光(guang)電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣(chu)資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電(dian)子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇(qi)光電基金與(yu)緻尚(shang)科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可(ke)喜(xi)瑪53%股權(quán)。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇😡💋🥑，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队🍌👚，茶饮店更是爆单🧄🤍💔💟。29日下午3点👠💕🍈🍊，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中💛🥾。

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2、本週港股通(tong)交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元(yuan)，深(shen)市港股通淨流入148.92億港元。