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证券时报·e公司记者注意到🍅，《股东临时提案》背后👡，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议🍈💔。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💞🤍，流动性将先于盈利改善💔👗💝，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💌😡。从宏观视角看🩳💟🍎💯，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向😻，美元长周期走弱👄，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👚🍌。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👡，科技非银等进攻性板块占优的格局👛👘😠🍉。从基本面的角度来看👚👄💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠🍎💯、消费🤬🧡🩱🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗👛🤍，资产荒趋势依然存在。上半年🥕🍍🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑👗🍄🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄🍉🍑🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌💗🍓👡，类似现象在2020年也出现过🍋💟🍈💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🥕🥕，7月科技风格占优的可能性较大🎒🩰🍓。

2、双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额🍏💕🩱，“很低，相当于他孵化一家公司🧅、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说🥻🍌🥦，估值可以高一些，涨个一倍，他们也会投。何涛拒绝了，说自己的朋友😠💗🥑👠、前同事也会投资，不想再抬高价格。数千万美元的融资中🍋💌，何涛自己投的钱占了一半👛👗🥝🩱😠。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。