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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是(shi)个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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“低(di)度化可能(neng)是把双刃(ren)剑(jian)。”也有业内(nei)人士表示，过度迎(ying)合年轻人口感，或(huo)使白酒陷入与果酒、洋酒的替代竞争。中国酒业协会数据显示，高端白酒库存周转天数高达867天，去库(ku)存压力未(wei)因低度化缓解。但五(wu)粮液管理层坚信：“这是一(yi)场触及品牌灵魂的变革。我们不仅要降度数，更要(yao)让白酒成(cheng)为年轻人生活方式的组成部分。”此刻，在洋河的无菌灌装车间，33.8度的微分子酒正注入深蓝(lan)色瓶身，它们即(ji)将(jiang)奔赴(fu)年轻人的餐桌，开启一(yi)场传统与潮(chao)流的味觉和解。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备(bei)制造、船舶及(ji)相关装置行(xing)业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消(xiao)费品制造业其他家用电力器具(ju)制造、家用厨房电器具制造(zao)行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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具体来看，提请召集人提请董事会召(zhao)集召开股东大会时(shi)，应以其名义提出具体提案(an)。但本次提请召集(ji)人未以其名义提出具体提案，而是由(you)其中部分股东提(ti)出(chu)临时提案，不(bu)符合法律法规及《公司章(zhang)程(cheng)》的相关规定，相关提(ti)案不构成有(you)效提(ti)案，依法不(bu)应提交股东大(da)会(hui)审议。此外，提请(qing)召集人(ren)的《提请函》中没(mei)有明(ming)确的审议事项和(he)具体的提(ti)案(an)内容等。

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