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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🍍👜👡，主要受到内外部多因素交互影响👘😈👿，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥥，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍌🍈🥑。年初以来👗🥻💝，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍄🍓，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖💌。

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坚持犯自己犯过的错误的人也不用太不高兴啊，至少股市上85%以上的人是这样的💯🤍。有人陪总是一件不错的事情。（2012-06-26）

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行业表现方面，我们在6月月(yue)报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需(xu)约束(shu)等角度，重点推荐(jian)关注谷子经济、医美(mei)、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：汽车、有色(se)金属、国(guo)防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药(yao)等”

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从中长期角度，我们建议以周期为轴👚💟🍄🍊，供需为锚。关注新科技周期下🥭👙，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🧡🧅🥝🥿🥾、智能驾驶等赋能）🩱💘🥻，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍋、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、付倍佳：上半年，港(gang)股(gu)市场第一轮行情以恒(heng)生科技为代表的新经济产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以低估值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均(jun)值，风(feng)险溢价随弱(ruo)美元回摆，难言泡沫化。

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