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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行🥥👡。截至6月27日💌，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)(shuo)明會(huì)上錶(biǎo)示(shi)，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)(wu)觸(chù)摸(mo)手勢(shì)控製(zhi)功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産(chan)品可髮揮(hui)控製、感(gan)應、無(wu)線(xiàn)(xian)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)(can)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)(shu)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼(yan)鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解(jie)決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率(lv)提(ti)陞(shēng)堦(jiē)段。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成(cheng)電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集成電路齣口(kou)4、5月分(fen)彆(biè)(bie)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持較高景(jing)氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲💋🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局😻🍒🎒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技、消费👅🎒💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🥾，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡💗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝🧄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌😻🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍉💖🧅🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、从全年角度来看，若新增产能投产顺利👗👢🥒，则年底尿素行业产能增量将达到635万吨，同比增幅8.22%；全年尿素产量也有望达到7000万吨附近👅🍉🥦，同比增速8.14%。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则(ze)是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表(biao)现仍将(jiang)由资(zi)金端/估(gu)值端(duan)主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我们(men)认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结(jie)构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征(zheng)资(zi)金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观(guan)察到各方(fang)增(zeng)量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。