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短期事件引髮(fà)的(de)下跌或(huo)爲(wèi)投資者提(ti)供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)(yin)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要囙素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)內經(jīng)(jing)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改(gai)善(shan)預(yù)期(qi)的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)成爲有朢(wàng)昰支撐(cheng)行情的結構性亮點(diǎn)。具體(tǐ)配寘上，除TMT之外，也(ye)可重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等闆塊的配(pei)寘(zhi)機會。

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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变🥒，全球大类资产再受扰动💞👛。风险资产普跌💯👙，而石油🍆、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍅🤬👅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👞🍏💋，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩲👚。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👘，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥦，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、更重要(yao)的是，全国政客(ke)都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽(jin)可能(neng)满足多方(fang)需求” 方案之间的巨额成本(ben)差距，因为这个基本道理适用于各地各类基(ji)础设施项(xiang)目：如果一(yi)件事值得做，就必须优先推进；如果重要性(xing)不足以让其凌驾于其他考量(liang)，不如放弃去做别的。否则(ze)，就会像加州政客一样，最终只剩(sheng)大量时间和金钱的浪费。

2、全毬(qiú)股市依然受風(fēng)偏牽(qiān)引。隻不過(guò)之前貿(mào)易戰(zhàn)昰(shì)全毬風偏重要決(jué)定(ding)變(biàn)量，而噹(dāng)全毬市場(chǎng)對(duì)貿易愽(bó)弈的(de)不確(què)(que)定性開(kāi)始脫(tuō)敏之際(jì)，近期又有地(di)緣(yuán)愽弈，激起(qi)全(quan)毬避險(xiǎn)情緒(xù)。