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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还(hai)不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行(xing)同(tong)步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话(hua)题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股(gu)科技企(qi)业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频(pin)出，或将带来市场注意(yi)力重(zhong)新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度(du)寻找结构(gou)性机(ji)会的重心。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间😡💞😻👝。Wind数据显示🍍，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🩳🥬🧄，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此💛💛，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍓🩱💘，拉长时间来看👚🥻🍉，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💕🍅。

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无独有偶，6月23日晚💓，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

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往后去看💟🍋🥻💗，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🎒，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💛👛💝🍊，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍆👙，则可能使得降息预期推迟🥝，导致美债收益率出现阶段性上行👿🩲；如果就业人数远不及预期😡👢，则可能使得降息预期进一步提升😻，从而引致美债收益率下行🥝🤍。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥬👡。

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1、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状(zhuang)也引发众多投资(zi)者关注，定向增(zeng)发事件效(xiao)应是(shi)否(fou)还能有效？涉及定向增发股票是否还具(ju)备投资价值？带着这些疑问，我们对定向(xiang)增(zeng)发的事件效应进行(xing)了细致的分析。

2、该等付款由下列各项组成：首付款👛🥑👗；达成首个里程碑获得的里程碑付款；与经重述及经修订许可协议项下经许可的抗PD-1单域抗体有关的分许可收入🍆💔。抗PD-1单域抗体被用于礼新开发的在研PD1/VEGF双特异性抗体LM-299，该双特异性抗体LM-299已获得新药临床研究批准🥝💝。