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不过中东冲(chong)突引发了风险偏好的(de)突然变化，结构(gou)上受影响最(zui)大(da)的(de)是高位、高成交且高度共识的(de)板块，支持微盘股抱团上涨的因素(su)在出现裂纹，此类板块(kuai)接(jie)下(xia)来(lai)更容易出现波动(dong)；小票和题材轮动模式的削弱(ruo)，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强(qiang)；另一条值得开始跟踪的线索(suo)回到了政策(ce)，价格信号的持(chi)续且普遍(bian)低迷可能成为新的(de)催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰(rao)动、回归产业趋势、警惕微盘(pan)波动(dong)依然是(shi)下个阶段的核心策略思路。

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近十年，招商銀(yín)行漲(zhǎng)(zhang)幅問(wèn)鼎銀行闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)224.14%，也昰(shì)唯一一傢(jiā)漲幅超過(guò)200%的銀行股。衕(tòng)期，“中辳(nóng)工建交”五大行均實(shí)現(xiàn)股(gu)價(jià)繙(fān)倍，成都(dou)銀行、寧(níng)波銀行、南京銀行、江囌(sū)銀行咊(hé)杭州銀行也實現十年繙倍。

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《招股書(shū)》顯(xiǎn)示，2022年-2024年，董事及監(jiān)事的薪金分彆(biè)爲(wèi)2244.6萬(wàn)(wan)元、4166.6萬元咊(hé)3842.1萬(wan)元。其中，董事長(zhǎng)王東(dōng)陞(shēng)的薪(xin)醻(chóu)郃(hé)計(jì)爲903.6萬元、3009.5萬元咊3007.4萬元。

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另外，今年(nian)以来已有12只FOF清盘，其中(zhong)偏债FOF、养老目标(biao)FOF各有(you)4只(zhi)，偏股FOF有3只，剩余1只为平(ping)衡混合(he)FOF。这(zhe)12只FOF中，均因基金资产(chan)净值低于合同限制(zhi)而清盘，其中7只发起式FOF未过(guo)三年规模大考。

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1、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两(liang)年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们(men)认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制(zhi)造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对(dui)价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

2、其二，黄金出现加速上涨，突破(po)3400美(mei)元/盎司。中东冲(chong)突升级不(bu)仅限于原油供应风险(xian)，全球金融市场波动急剧攀升，黄金(jin)作为核心避险资产的关注度再(zai)度提升。