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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进(jin)入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资(zi)源(yuan)品受(shou)通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是(shi)21年A、H行情分化的(de)重要(yao)原因之一。当前(qian)来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此(ci)外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌(die)的分化(hua)收敛。

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