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吃喝板(ban)块近期持续回调，但于当前位置或不必过(guo)度悲观(guan)。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内(nei)需(xu)对于(yu)经济拉动的(de)重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需(xu)相(xiang)关政策持(chi)续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效(xiao)果(guo)传导需要(yao)时间，消费场景受限导致行业短期仍(reng)然承(cheng)压(ya)，但最悲观的时刻或已过去，板块(kuai)中长期配置(zhi)机(ji)会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估(gu)值已(yi)处(chu)于近十年较(jiao)低位置(zhi)，叠加行业(ye)龙头公司相(xiang)对较稳健(jian)的盈利能(neng)力，资金对行业的中(zhong)长(zhang)期配置偏好或逐步提升(sheng)。

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美国出租车公司安飞士（Avis）一度在纽约排名(ming)第二(er)，他们打出了一个著名的广告语(yu)：“我们是老二，我们更努力。”对无数现代女性来说，她们的处境或许也可以这么说(shuo)：“我们是第(di)二性，我们(men)更努力。”那与其说是智商决定的，不如说是因(yin)为她们(men)清楚地知道(dao)自(zi)己没有退路。

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技术迭代的军备竞赛正在重塑行业格局🥾。当科沃斯推出双线3D结构光传感器，追觅发布仿生多关节机械手，云鲸聚焦AI双目视觉技术，石头科技在2025年1月推出搭载全球首创5轴折叠仿生机械手的G30 Space探索版，实现从二维清洁到三维空间管理的技术跨越💞👘👞。这款厚度仅7.98cm的颠覆性产品，通过机械臂实现障碍物挪移与物品分类收纳👠👗💛👗🥻，短期内拉升了高端产品线毛利率👙🤬。但创新代价高昂——2025年一季度研发费用同比增长36.9%至2.66亿元💖，对于净利润持续承压的企业，持续高研发投入犹如走钢丝。

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关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需👘。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间👜😡🥦。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右🤬。自从对等关税公布以来🎒，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平🩰👡💘，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%🍒，与去年增速持平。

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1、本(ben)周，地缘政治冲突升级带(dai)动市场风险偏好(hao)有所(suo)下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指(zhi)本(ben)周双双收跌，创业板(ban)指周涨(zhang)幅收窄。在业内机构看来，短期事件(jian)引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定(ding)市场走势的(de)主要因素，后(hou)续看好泛(fan)科技方向机会(hui)。

2、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低👿👗，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会😠。情绪修复过后💘🍊🥦🍄，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🥾。结构上👢，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前🍏💛，具备产业趋势支撑💛🥿、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。