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建议(yi)在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频(pin)繁对宏观信(xin)息做出过度的反(fan)应或交易，同(tong)时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应(ying)用环(huan)节需要持续跟(gen)踪观察，其中多(duo)模(mo)态视觉理解应用趋(qu)势明(ming)确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成(cheng)长(zhang)的零部件及模组公司，品(pin)类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催(cui)生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐(nai)心等待。

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1、一、区域冲突再升级💛😈🧅，触发全球风险偏好下行💓💔，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💘🩳，提升强势板块节奏判断的权重。

2、此外，澳大利亚 5 月新增就业人数可能减少👡🥔。新西兰将公布第一季度国内生产总值（GDP）👜👛，预计将连续第四个季度同比收缩，斯里兰卡也将公布 GDP 数据🍌🧄。我们将通过韩国 5 月出口价格指数和生产者价格指数来了解其通胀趋势。