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这里(li)我(wo)们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当(dang)降(jiang)低宏观分析(xi)权(quan)重，提升(sheng)强势(shi)板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本(ben)市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年(nian)7月前(qian)经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重(zhong)要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏(hong)观(guan)主(zhu)要矛盾面临多(duo)次切换，目前不(bu)到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行(xing)的(de)空(kong)间都(dou)有限。短期市场(chang)节(jie)奏(zou)可(ke)能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

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5、需求：近期纯碱需求力度偏弱，一方面，下游浮法玻璃、光伏玻(bo)璃在产产能均有(you)下降，纯碱刚(gang)需水平回落。另一方面，中(zhong)下(xia)游对原料囤货意愿偏弱，纯碱采购(gou)需求也较为平淡。隆众数(shu)据显示，本(ben)周纯碱(jian)表观消费(fei)量68.08万吨，周环比下(xia)降2.94%。下周部分下**业在产产能仍有下(xia)降预(yu)期，纯碱刚需仍存回落预期。

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