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在貨(huò)幣(bì)(bi)政(zheng)筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于(yu)2025年第一季度例會“根(gen)據(jù)(ju)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金(jin)螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金(jin)螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)(ji)降準降息(xi)”的提灋，2025年第二季度例會刪(shān)去了“擇機降準降息”，增加了“靈(líng)(ling)活(huo)把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🩰、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升👜🤬🤬💋，若基本面持续改善💔😡，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍍。

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1、而在国内方面，过去几年中🌽🌽🍊，下半年房地产成交面积往往加速下行💗🩲💓🤍🤍，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大💯，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👜🍇。

2、4、观点：从基(ji)本面(mian)来说(shuo)，过剩的格(ge)局之(zhi)下，还没有看到拐点的出现，特别是库存(cun)压力比较大。从估值水平来(lai)说(shuo)，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较(jiao)大的成本压力(li)，而价格(ge)上(shang)面又受到库存制约。当前市场看(kan)空情绪仍(reng)较为浓(nong)厚，主(zhu)要在(zai)于以下几点(dian)：第一，6月正值澳洲财年末，澳(ao)洲锂矿发运(yun)量环比明显(xian)增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所(suo)增加，锂矿价格如若走(zou)弱或将(jiang)继续拖(tuo)累锂价；第二，供应(ying)端投产仍在(zai)持续增加，预计明年将会是本轮(lun)周期最后一个投产大年，且(qie)从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下(xia)仍有(you)空间，参(can)考(kao)澳洲矿山成本CIF中枢约560美金(jin)，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较(jiao)大，碳酸锂+锂矿(kuang)的库存仍在累库，同时，如(ru)若下游消化不畅，正(zheng)极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半(ban)年的**政(zheng)策之下，或(huo)将下半年需(xu)求前置化(hua)。但需要注(zhu)意的是(shi)，短(duan)期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺(ting)，610美金(jin)为锚(mao)定价格来看，锂价支撑在(zai)5.9万元/吨左右(you)，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关(guan)注(zhu)厂家停(ting)减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的(de)生产(chan)指引和成本指引(yin)，需(xu)要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。